市场方向向上 市场情绪仍可能提升 上周市场延续调整。但成交仍在万亿以上。但主要指数均跌破20日均线。赚钱效应被破坏。市场韧性将遭受考验;目前仍认为市场方向向上。如果观察

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市场方向向上 市场情绪仍可能提升

上周市场延续调整。但成交仍在万亿以上。但主要指数均跌破20日均线。赚钱效应被破坏。市场韧性将遭受考验;目前仍认为市场方向向上。如果观察到市场调整和短期资金面形成负反馈。将调整观点。做出一定仓位控制的措施。

上周市场继续调整。上证50、沪深300略强于创业板指。整体低于预期。

2Q20经济如期回升。GDP增速从-6.8%回升到+3.2%。预计下半年将回到5~6%的合理区间。出口、地产表现出较强韧性。消费、制造业投资环比改善。信用扩张和财政扩张延续。对实体经济影响将在下半年体现。未来3个季度经济增速逐季上行仍是大概率。市场风险溢价回升至-0.8倍标准差。当前的市场定价和投资者预期仍难以单纯依靠基本面因素支撑。宏观基本面难以驱动市场进一步上行。微观基本面仍可能阶段性提升市场情绪推升股价。

总量货币宽松政策将随经济复苏逐步退出。市场利率对此已有越来越充足的反映。市场利率由股债资金配置行为驱动;微观流动性遭遇科创板解禁考验。6只科创板基金获批起到一定程度对冲;当前破万亿的成交量对市场仍有支撑。

市场风险偏好主要由宽松监管和充裕流动性支撑。但短期赚钱效应的破坏将放大市场波动、减缓上涨斜率。存在负反馈的风险。

价值风格产品行业配置上将更回归均衡。成长风格产品控制高位、高估值股票的暴露。



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